同心理財顧問

01 Project Overview

專案背景

同心理財顧問提供貸款規劃、債務整合及理財諮詢等服務，希望建立專業且具信任感的企業形象網站，降低金融服務的距離感，同時提升線上諮詢與名單轉換效率。

02 Project Goals

專案目標

建立品牌官方網站，完整介紹服務內容、團隊資訊、成功案例及客戶回饋，並透過貸款試算工具與線上諮詢表單，提高潛在客戶主動詢問意願，作為主要的線上獲客平台。

03 Our Solution

解決方案

採用套版搭配半客製化方式建置網站，同時協助規劃品牌 Logo 與整體標準色，建立一致的品牌識別。依據金融服務需求客製開發貸款試算功能，讓使用者可快速估算每月還款金額與總利息，提升互動體驗。此外，也整合線上合約簽署服務，協助客戶將諮詢、簽約流程數位化，提升整體作業效率。